界面新闻记者 | 侯瑞宁开yun体育网

　　为了偿还境外债务，紫金矿业（02899HK/601899．SH）拟融资超180亿元。 

　　6月18日，紫金矿业官网发布音信称，面向国外投资者完成港股市集再融资约25亿好意思元（约合181亿元东说念主民币）。其中，可转债20亿好意思元，配售5亿好意思元。

　　6月17日本日收盘后，紫金矿业驱动这次刊行，可转债和配售均杀青了数倍的逾额认购，认购资金多为行家著明的长线基金、对冲基金。这次融资是紫金矿业史上最大领域融资，亦然A+H上市公司领域最大的国外可转债刊行。

　　紫金矿业这次债券刊行的召募资金主要用于偿还其境外债务；配售的召募资金用于国外市集的业务营运及发展，包括并购、营运资金及一般企业用途。

　　前年，紫金矿业营收同比增长9%至2934亿元，归母净利润同比增长5%至211亿元。筹画现款流同比28.53%增长为369亿元；财富欠债率为59.66%。

　　境外财富和境外营收在紫金矿业的总盘子中占比拟大。2023年年报知道，前年紫金矿业的境外营收892亿元，占到总营收的30%；境外业务的毛利率高达22.26%，远高于境内9.31%的毛利率；境外财富1443亿元，占总财富的42%。执法前年底，紫金矿业财富总数3430亿元。

紫金矿业对于境外财富占比拟高的关联讲明。数据起原：紫金矿业2023年年度推崇

　　紫金矿业暗意，其境外资源量和产量占比朝上国内，对利润孝顺隆起。其中，境外铜、金、锌（铅）、碳酸锂的资源量差异占公司总资源量的75%、67%、23%、82%；境外矿产铜、矿产金、矿产锌（铅）产量差异占公司总产量的 56%、64%、45%。前年，境外花样共计孝顺的对消前利润占该公司总对消前利润的45%。

　　紫金矿业拓展国外市集始于2008年金融危急之后。Choice数据知道，2009-2021年本事，紫金矿业险些每年进行数起并购交游。其中，2015年和2020年是收购岑岭，交游金额差异约49亿元、121亿元。2022年是紫金矿业的并购大年，年内累计完成并购10起，累计金额朝上300亿元。

　　在收购和运营境外财富进程中，也给紫金矿业带来了多半欠债。2024年一季报知道，紫金矿业财富所有这个词3559.07亿元，欠债共计2075亿元，折算财富欠债率为58.3%，高于Wind矿业板块上市公司的财富欠债率中位数。

　　在6月18日的公告中，紫金矿业暗意，刊行债券有益于其扩大和各类化公司股东结构、改善公司流动性情景并镌汰公司融资成本；配售将有益于其哄骗成本市集的融资功能，改善公司的成本结构，现实政策储备基金，并镌汰公司的财富欠债率。

　　紫金矿业自称是中国执法金属矿产资源最多的企业，在国外15个国度和中国17个省（自治区）领有超30座大型、超大型矿产资源支持基地。 

　　执法前年年底，该公司保有权利资源量，包括铜约7500万吨、黄金约3000吨、锌（铅）朝上1000万吨、银约1.5万吨，当量碳酸锂朝上1300万吨。其中，铜的权利储量占到中国铜总储量的82%，黄金权利储量占到中国黄金总储量的37%。

　　本年5月，紫金矿业发布改日五年产量狡计称，到2028年，矿产铜从前年的101万吨将培育至150万-160万吨，矿产金产量从前年的68吨培育至100-110吨，矿产银从前年的412吨培育至600-700吨，锂产量从前年的0.3万吨培育至25万-30万吨。

　　改日五年，紫金矿业目的完成刚果（金）卡莫阿铜矿三期工程，驱动四期工程；全面推动塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带及JM铜矿地下领域安全高效采矿等。 

　　在黄金板块开yun体育网，该公司保抓苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、巴新波格拉金矿、圭亚那奥罗拉金矿及中亚地区金矿花样等稳产高产；在锂板块，目的推动阿根廷3Q盐湖花样，驱动刚果（金）马诺诺锂矿东北部勘测支持等。

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