界面新闻记者 | 侯瑞宁开yun体育网
为了偿还境外债务,紫金矿业(02899HK/601899.SH)拟融资超180亿元。
6月18日,紫金矿业官网发布音信称,面向国外投资者完成港股市集再融资约25亿好意思元(约合181亿元东说念主民币)。其中,可转债20亿好意思元,配售5亿好意思元。
6月17日本日收盘后,紫金矿业驱动这次刊行,可转债和配售均杀青了数倍的逾额认购,认购资金多为行家著明的长线基金、对冲基金。这次融资是紫金矿业史上最大领域融资,亦然A+H上市公司领域最大的国外可转债刊行。
紫金矿业这次债券刊行的召募资金主要用于偿还其境外债务;配售的召募资金用于国外市集的业务营运及发展,包括并购、营运资金及一般企业用途。
前年,紫金矿业营收同比增长9%至2934亿元,归母净利润同比增长5%至211亿元。筹画现款流同比28.53%增长为369亿元;财富欠债率为59.66%。
境外财富和境外营收在紫金矿业的总盘子中占比拟大。2023年年报知道,前年紫金矿业的境外营收892亿元,占到总营收的30%;境外业务的毛利率高达22.26%,远高于境内9.31%的毛利率;境外财富1443亿元,占总财富的42%。执法前年底,紫金矿业财富总数3430亿元。
紫金矿业暗意,其境外资源量和产量占比朝上国内,对利润孝顺隆起。其中,境外铜、金、锌(铅)、碳酸锂的资源量差异占公司总资源量的75%、67%、23%、82%;境外矿产铜、矿产金、矿产锌(铅)产量差异占公司总产量的 56%、64%、45%。前年,境外花样共计孝顺的对消前利润占该公司总对消前利润的45%。
紫金矿业拓展国外市集始于2008年金融危急之后。Choice数据知道,2009-2021年本事,紫金矿业险些每年进行数起并购交游。其中,2015年和2020年是收购岑岭,交游金额差异约49亿元、121亿元。2022年是紫金矿业的并购大年,年内累计完成并购10起,累计金额朝上300亿元。
在收购和运营境外财富进程中,也给紫金矿业带来了多半欠债。2024年一季报知道,紫金矿业财富所有这个词3559.07亿元,欠债共计2075亿元,折算财富欠债率为58.3%,高于Wind矿业板块上市公司的财富欠债率中位数。
在6月18日的公告中,紫金矿业暗意,刊行债券有益于其扩大和各类化公司股东结构、改善公司流动性情景并镌汰公司融资成本;配售将有益于其哄骗成本市集的融资功能,改善公司的成本结构,现实政策储备基金,并镌汰公司的财富欠债率。
紫金矿业自称是中国执法金属矿产资源最多的企业,在国外15个国度和中国17个省(自治区)领有超30座大型、超大型矿产资源支持基地。
执法前年年底,该公司保有权利资源量,包括铜约7500万吨、黄金约3000吨、锌(铅)朝上1000万吨、银约1.5万吨,当量碳酸锂朝上1300万吨。其中,铜的权利储量占到中国铜总储量的82%,黄金权利储量占到中国黄金总储量的37%。
本年5月,紫金矿业发布改日五年产量狡计称,到2028年,矿产铜从前年的101万吨将培育至150万-160万吨,矿产金产量从前年的68吨培育至100-110吨,矿产银从前年的412吨培育至600-700吨,锂产量从前年的0.3万吨培育至25万-30万吨。
改日五年,紫金矿业目的完成刚果(金)卡莫阿铜矿三期工程,驱动四期工程;全面推动塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带及JM铜矿地下领域安全高效采矿等。
在黄金板块开yun体育网,该公司保抓苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、巴新波格拉金矿、圭亚那奥罗拉金矿及中亚地区金矿花样等稳产高产;在锂板块,目的推动阿根廷3Q盐湖花样,驱动刚果(金)马诺诺锂矿东北部勘测支持等。